見積管理システムおすすめ11選｜比較表&タイプ別で徹底解説

公開日:2024/12/20

「見積書の作成に時間がかかりすぎるので、管理システムで効率化できないかな…」

「電子帳簿保存法に対応しているシステムを導入したいけれど、自社はどのシステムを選べばいいのだろう？」

こんな悩みを抱えている経営者や担当者の方も多いのではないでしょうか。

結論からお伝えすると、

「見積作成の効率を上げたい」

「紙と電子契約書の一元管理をしたい」

「電子帳簿保存法に対応したい」

と考えている企業は、以下の 5つのポイントを押さえた見積管理システムを導入するのがおすすめです。

見積管理システムを選ぶ際のポイント5つ
対応できる業務範囲を確認してタイプを選ぶ クラウド型かオンプレミス型かを選ぶ 自社に必要な機能を搭載しているか確認する セキュリティ機能は十分か確認する 使いやすさを確認する

この記事では、この 5つのポイントを押さえた見積管理システム11選をご紹介します。

この中から選べば、 自社のニーズに合った最適なツールを導入できるでしょう。

【おすすめ見積管理システム11選】

適切なツールを導入することにより、見積作成や承認プロセスの迅速化を実現し、企業の業務効率化や業績アップも期待できるでしょう。

以下、 見積管理システムの選定時に押さえるべき5つのポイントや、 おすすめの11システムについて、詳しく解説していますので、ぜひ参考にしてください。

1．見積管理システム選定時に押さえるべきポイント5つ

見積管理システムは、それぞれ対応できる業務内容や機能が異なるため、 慎重に確認して選定する必要があります。

この章では、 見積管理システムを選定する際に押さえるべき5つのポイントを詳しく解説します。

順番にポイントを確認していくことで、自社に合うシステムを選べるでしょう。

見積管理システムを選ぶ際のポイント5つ
対応できる業務範囲を確認してタイプを選ぶ クラウド型かオンプレミス型かを選ぶ 自社に必要な機能を搭載しているか確認する セキュリティ機能は十分か確認する 使いやすさを確認する

以下、一つずつ確認していきます。

1-1. 対応できる業務範囲を確認してタイプを選ぶ

はじめに、自社の場合は見積管理システムのどのタイプを選ぶとよいか、 業務範囲を確認してタイプを選びましょう。

最初に見積管理システムのタイプを確認するのは、 主に3つの理由があるからです。

システムタイプを最初に確認する理由
後からシステムを変更すると余分なコストが発生するから	システム移行時のデータ移行や再教育などの余分なコストを防ぐ
経営戦略との適合が必要だから	「事業拡大→ERP一体型」「営業効率化→販売管理型」など、自社の課題や目的に合わせてシステムの選択をすることで、目的を達成しやすくなる
投資対効果を最大化できるから	適切なシステムを選択することで、過剰機能や機能不足による余分なコスト発生を防ぐ

よりスムーズに効果を得られるシステムを導入するためにも、 自社にはどのタイプが合うかを表で確認してみてください。

【見積管理システムの3つのタイプ】

【おすすめの企業】

システムのタイプを選択する際は、企業の規模や業種、具体的なニーズを考慮しましょう。

1-2. クラウド型かオンプレミス型かを選ぶ

3つの見積管理システムタイプのうち、どのタイプが自社に合いそうかわかったら、次に クラウド型とオンプレミス型の、どちらのシステム形態がよいかを確認します。

【クラウド型とオンプレミス型比較】

特性	クラウド型	オンプレミス型
初期費用	低い	高い
運用コスト	月額／年額料金	保守・管理費用
カスタマイズ性	限定的	高い
セキュリティ管理	プロバイダー依存	自社管理
アクセス	どこからでも可能	社内ネットワーク限定
システム更新	自動・迅速	手動・時間がかかる

最近の主流は、 会社以外の場所にいても使えるクラウド型が主流です。迷った場合、 基本的にはクラウド型を選ぶとよいでしょう。

インターネット経由でサービスを利用する クラウド型は、初期投資を抑えたい企業に適しています。

月額1万円程度から利用でき、 サーバー管理や保守作業も不要なため、 IT管理者が不在の企業でも安心して導入できます。

※このような企業はオンプレミス型がおすすめ オンプレミス型は、大規模な利用や特殊な業務プロセスを持つ企業に向いています。 例えば、従業員100名以上の大企業や、建設業・製造業など独自の業務フローを持つ企業、また金融機関や医療機関など セキュリティ要件が厳しい企業はオンプレミス型を選ぶとよいでしょう。

1-3. 自社に必要な機能を搭載しているか確認する

クラウド型とオンプレミス型のどちらが自社に合っているか見当がついたら、次は 自社に必要な機能を搭載しているかどうかを確認しましょう。

見積管理システムの機能には、見積書や請求書などの作成管理のほかにも、システムによってさまざまな機能があります。

以下、見積管理システムの主な機能についてご紹介します。

「自社にとって必要な機能は何か」を改めて確認し、この後で紹介する おすすめ見積管理システム11選を見る際の参考にしてください。

【見積管理システムの主な機能】

上記の機能の中でも特に 外せないポイントは、真実性の確保や可視性の確保など、 電子帳簿保存法への対応です。

2024年1月1日以降、電子的に授受した請求書や見積書は、電子保存が法律で義務付けられているからです。

出典： OPTiM 電子帳簿保存

システム導入後に 電帳法対応が不十分だと判明した場合、追加の投資が必要になる可能性があるため、システムを導入する際は、電子帳簿保存法に対応しているかを必ず確認しましょう。

今回、紹介している11の見積管理システムは全て電子帳簿保存法に対応していますが、対応レベルには違いがあります。

特に 電子帳簿保存法への対策を強化したい企業は、 JIIMA認証取得（※）など、 完全に対応しているシステムを選ぶと安心です。

※JIIMA認証 公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会（JIIMA）は、企業が電子帳簿保存法に準拠した税務処理を簡単に行えるようにするため、市販のソフトウェアやソフトウェアサービスを審査・認証する制度を運営しています。 この認証を受けた製品には専用のロゴが表示され、ユーザーは電子帳簿保存法の詳しい知識がなくても、認証製品を適切に使用することで法令に準拠した税務処理が行えます。

参考：公益社団法人 日本文書情報マネジメント協会(JIIMA)「 JIIMA認証制度」

参考：国税庁「 電子帳簿保存法 はじめませんか、帳簿･書類のデータ保存（電子帳簿等保存）」

1-4. セキュリティ対策は十分か確認する

自社に必要な機能がわかったら、 セキュリティ対策がなされているシステムかを確認しましょう。

セキュリティ機能が不十分なシステムは、情報漏洩や不正アクセスのリスクが高まります。

特に以下の企業は、セキュリティ機能に信頼のおけるシステムを選ぶとよいでしょう。

セキュリティ対策を確認する場合は、以下の3つの機能を備えているかを確認します。

本記事では、 紹介している見積管理システムが、この3つのセキュリティ機能を備えているかどうか記載しています。

1-5. 使いやすさを確認する

見積管理システムは 毎日使うものだからこそ使いやすさが重要です。

実際に使ってみないと判別が難しいので、 無料トライアルやデモ利用を通じて、以下の 3つのポイントを確認しましょう。

トライアルでは、 実際の業務データを使って検証を行うことで、現実的な使用感や課題が見えてきます。

また、複数人で検証や確認を行うことも大切です。営業担当者や経理担当者など、 実際にシステムを使用する社員やスタッフに試用してもらいましょう。

部門ごとに求める機能や重視するポイントが異なるため、多角的な評価も大切です。

サポート体制の確認もしましょう。 トライアル期間中のサポート対応の質や速さ、マニュアル・動画による操作説明のわかりやすさをチェックします。

無料トライアル期間に、実際の活用場面を想定してしっかりと活用することにより、システム導入の成功につながるでしょう。

2. 【比較表】おすすめ見積管理システム11選

本記事で紹介する、 見積管理システム全11システムの特徴と機能を一覧で紹介します。

表のシステム名のリンクから詳細に飛べますので、5つのポイントで確認したシステムのタイプ・型・機能で合いそうだと思った見積管理システムがあれば、チェックしてみてくださいね。

【見積管理システム特徴一覧】

◎完全に対応

○基本的な要件に対応

△一部対応

※2024年11月20日現在の税込価格です

【見積管理システム機能一覧】

◎：特に強み・充実した機能あり

○：標準的な機能を備えている

△：基本的な機能のみ

―：機能なし・不明

次の章から、厳選した見積管理システムについて、一つずつ詳しく紹介していきます。

3.【販売管理型】見積管理システムおすすめ3選

この章では、おすすめの 販売管理型の見積管理システム3選をご紹介します。

【おすすめ 販売管理型 見積管理システム3選】

※各システムは複数のタイプに対応可能ですが、特に販売管理型の強みがあるシステムを紹介しています

【見積管理システム特徴一覧】

◎完全に対応

○基本的な要件に対応

△一部対応

※2024年11月20日現在の税込価格です

以下、1つずつ見ていきましょう。

3-1. 見積Rich：外出先でも見積作成・承認、営業スピードを加速

出典： 見積Rich

見積Richは、 テレワークやリモートワークを推進する成長期の企業におすすめの、 モバイルでの柔軟な承認フローが強みの見積管理システムです。

※2024年11月20日現在の税込価格です ※無料で利用できる1ユーザープランはインボイス・電子帳簿保存法非対応です

【見積管理システム機能一覧】

◎：特に強み・充実した機能あり

○：標準的な機能を備えている

△：基本的な機能のみ

―：機能なし・不明

一般的な見積システムは社内PCでの作業が基本ですが、 見積Richはモバイル対応で現場からすぐに見積作成と承認が可能です。

テンプレート活用や過去見積の流用機能により、 見積作成から承認までの業務効率が大幅に向上します。

出典： 見積Rich「見積書サンプル」

また、営業・現場・事務など 全部門でリアルタイムに見積情報を共有できるため、お客様からの問い合わせにも即座に対応できます。

出典： 見積Rich

場所を問わない見積業務を実現し、営業活動の効率化と顧客満足度の向上を同時に達成できるツールです。

見積Richは、モバイルでの柔軟な承認フローと完全電子化による業務効率化を実現できることから、 テレワークや外出先など場所を問わずに営業活動のスピードアップをめざす成長期の企業におすすめです。

おすすめの企業
見積プロセスの標準化をめざす成長期の企業 テレワーク／リモートワークを推進している企業 外出先での見積承認が多い営業体制の企業

3-2. Misoca：月10枚無料から始められる、小規模事業の見積・請求を一括管理

出典： Misoca

Misocaは、 月10件程度の少量見積業務を行う個人事業主・小規模企業におすすめの モバイルアプリで簡単に作業できる見積管理システムです。

※2024年11月20日現在の税込価格です

【機能一覧】

◎：特に強み・充実した機能あり

○：標準的な機能を備えている

△：基本的な機能のみ

―：機能なし・不明

一般的な見積管理システムは、初期費用や月額固定費がかかり、小規模事業者にとっては負担の多いものもあるなか、 Misocaは小規模事業者も取り入れやすい、月額請求書作成が月10枚までの無料プランがある点が特徴です。（ 見積書・納品書・領収書作成は無制限）

出典： Misoca

モバイルアプリから、見積書・納品書・請求書の作成、ステータス管理が簡単にできる点も便利です。

メール送信、郵送代行（請求書のみ）手続きもアプリからワンクリックで完了できるため、個人事業主や小規模企業でも気軽に導入できます。

このようにMisocaは、月10枚までの無料プランと気軽な使用感が特徴であるため、 少量の見積業務を効率化したい企業におすすめです。

おすすめの企業
月10件程度の少量見積業務を行う個人事業主・小規模企業 モバイルでの見積作成ニーズがある事業者 会計ソフトとの連携を重視する企業

3-3. みつも郎20：直観的な操作性で見積書の柔軟なカスタマイズを実現

出典： みつも郎20

みつも郎20は、 見積書の細かなカスタマイズが必要な企業におすすめの、商談の場で提案資料として使える効果的な見積書が作成できる 見積管理システムです。

※2024年11月20日現在の税込価格です

【機能一覧】

◎：特に強み・充実した機能あり

○：標準的な機能を備えている

△：基本的な機能のみ

―：機能なし・不明

印刷イメージそのままの画面を見ながら、直観的な操作で 見積書を簡単に作成できます。

出典： みつも郎20

また、一般的な見積管理システムは数値入力とテンプレート選択が中心ですが、みつも郎20は、 商品マスタ画面から商品を選ぶだけで、イメージしやすい商品画像付きの見積明細が完成。

ドラッグ＆ドロップの感覚で位置調整もできます。

出典： みつも郎20

「見積書を見ながら商品イメージを説明したい」「自社らしさを出したい」といったニーズに応え、商品カタログのような見積書の作成が可能。競合他社との差別化を図れます。

みつも郎20は、画像も入れられる自由自在な見積書デザインが可能な、 独自フォーマットの見積書作成と豊富な商品管理が求められる企業におすすめです。

おすすめの企業
見積書の高度なカスタマイズが必要な企業 デスクトップ環境で安定運用を求める企業

4. 【ERP一体型】見積管理システムおすすめ4選

この章では、おすすめの ERP一体型 見積管理システム4選をご紹介します。

【おすすめERP一体型見積管理システム4選】

※各システムは複数のタイプに対応可能ですが、特にERP一体型の強みがあるシステムを紹介しています

【見積管理システム特徴一覧】

◎完全に対応

○基本的な要件に対応

△一部対応

※2024年11月20日現在の税込価格です

以下、1つずつ見ていきましょう。

 

4-1. freee販売：案件に紐付けて見積を管理！案件別に収支を可視化

出典： freee販売

freee販売は、 プロジェクトごとの収益管理を重視する企業におすすめの、 案件単位での見積管理が強みの見積管理システムです。

【見積管理システム機能一覧】

◎：特に強み・充実した機能あり

○：標準的な機能を備えている

△：基本的な機能のみ

―：機能なし・不明

一般的な見積管理システムは、見積書の作成と管理が中心機能ですが、 freee販売は案件ごとの収支管理に重きをおいています。

このため、見積管理において以下のようなことが可能となっています。

こうした見積管理はもちろん、収支についても 案件別の原価や粗利がリアルタイムで可視化されます。

出典： freee販売

このように見積管理〜収支の管理まで幅広くサポートしてくれるため、営業活動はもちろん経営判断においても役立つシステムと言えます。

freee販売は、プロジェクトごとの見積管理や収支の見える化が可能なため、 見積管理を含む経理業務と案件別の収支管理の効率化を両立したい企業におすすめです。

おすすめの企業
プロジェクトごとに見積管理を行う企業 原価・粗利を含めた見積分析を重視する企業 バックオフィス業務全体の効率化をめざす企業

4-2. マネーフォワード クラウド請求書：見積から入金まで自動連携。営業現場と経理をシームレスにつなぐ

出典： マネーフォワード クラウド請求書

マネーフォワード クラウド請求書は、 見積から入金管理までの自動化を求める企業におすすめの、 見積作成から入金処理のスピーディーさが強みの見積管理システムです。

※2024年11月20日現在の税込価格です

【見積管理システム機能一覧】

◎：特に強み・充実した機能あり

○：標準的な機能を備えている

△：基本的な機能のみ

―：機能なし・不明

一般的な見積管理システムでは、見積作成後の請求・入金管理は別のツールで行うことが多く、また、データの連携や確認に手間がかかる場合があります。

マネーフォワードの場合、例えば、営業担当者が商談先で作成した見積書を、社内の上司がリアルタイムで確認・承認し、即座にクライアントへ送付可能。

受注が確定すれば、その 見積データをワンクリックで請求書に変換できます。

出典： マネーフォワード クラウド請求書

事前に登録した電子印影により、押印のための書類のやり取りも不要です。

ステータス管理と売掛金仕訳も自動で連携されているので、一目で確認できる点も便利です。

出典： マネーフォワード クラウド請求書

マネーフォワード クラウド請求書は、見積作成から入金処理までをスピーディーに一気通貫で管理できる機能があることから、 営業から経理までの業務を効率化したい企業におすすめです。

おすすめの企業
外回りの営業が多く、その場での見積作成・承認が必要な企業 経理担当者の工数削減と入金管理の精度向上をめざす企業

4-3. ジョブカン見積/請求書：シンプルで直観的な操作性とスムーズな承認プロセス

出典： ジョブカン見積/請求書

ジョブカン見積/請求書は、 複数名での見積・請求書管理が必要な企業におすすめの、 シンプルな操作性と承認プロセスのスムーズさが強みの見積／請求書管理システムです。

※2024年11月20日現在の税込価格です

【見積管理システム機能一覧】

◎：特に強み・充実した機能あり

○：標準的な機能を備えている

△：基本的な機能のみ

―：機能なし・不明

一般的な見積管理システムと比べて 操作性がシンプルです。専任のシステム管理者がいなくても、見積書の項目を使いやすいよう簡単にカスタマイズできるなど、 導入したその日から誰でも直観的に書類を作成できます。

実際に導入した企業からも、

「直感で動かせるため、導入したその日から普通に使えた。」

という声が上がっているほどです。

参照： 株式会社庄司建装（日本鳩害対策研究所）｜導入事例｜ジョブカン見積/請求書

そのようにシンプルな操作性ではありますが、見積書や請求書の色を変える、会社印を入れる、企業ロゴを入れるなどのアレンジも可能です。

出典： ジョブカン見積/請求書

見積作成後は、申請フローに沿って自動で承認者にメール通知されるので、承認プロセスもスムーズです。

ジョブカン見積/請求書は、見積書や請求書を簡単に作れて業務効率化を図りたい、 シンプルな操作性を重要視する企業におすすめです。

おすすめの企業
シンプルな操作性で、簡単に見積書や請求書を作成したい企業 見積書の承認フローの整備が必要な中小企業

4-4. 楽楽販売：自社の業務フローに合わせて自由自在にカスタマイズ可能

出典： 楽楽販売

楽楽販売は、 独自の業務フローやルールがある中堅・大手企業におすすめの、 専門知識不要の高度なカスタマイズ機能が強みです。

※2024年11月20日現在の税込価格です

【見積管理システム機能一覧】

◎：特に強み・充実した機能あり

○：標準的な機能を備えている

△：基本的な機能のみ

ー：機能なし・不明

一般的な見積管理システムでは画一的な金額計算や承認フローしか設定できませんが、 楽楽販売は企業独自の複雑な業務ルールにも対応できる柔軟性が特徴です。

例えば、「見積金額が30万円以上の場合は上位者の承認が必要」といった条件付きの承認フローも設定可能で、スマートフォンでの外出先からの承認にも対応しています。

出典： 楽楽販売

事例でも、数百名規模の複数部門で利用できたり、事業部ごとの異なる業務管理ニーズに応えたりするなど、 企業ごとにカスタマイズでき、理想的な見積管理が叶いやすいことがうかがえます。

楽楽販売は、見積の自動計算や承認フローを柔軟にカスタマイズできることから、 独自の業務ルールを持つ中堅・大手企業の販売管理業務の効率化を実現したい企業におすすめです。

おすすめの企業
独自の見積フローやルールがある中堅・大手企業 見積から販売管理までの一気通貫の管理が必要な企業 専門知識不要の高度なカスタマイズを求める企業

5. 【業界特化型】見積管理システムおすすめ4選

この章では、おすすめの 業界特化型 見積管理システム4選をご紹介します。

【おすすめ 業界特化型 見積管理システム4選】

※各システムは複数のタイプに対応可能ですが、特に業界特化型の強みがあるシステムを紹介しています

【見積管理システム特徴一覧】

◎完全に対応

○基本的な要件に対応

△一部対応

※2024年11月20日現在の税込価格です

以下、1つずつ見ていきましょう。

5-1. OPTiM 電子帳簿保存：AIの自動データ化による業務効率化と電帳法対応を両立する次世代システム

出典： OPTiM 電子帳簿保存

OPTiM 電子帳簿保存は、 紙と電子の見積書の混在管理に課題を持ち、法対応やコンプライアンスを重視する企業におすすめの、 AI自動データ化による業務効率化と電帳法完全対応が強みの管理システムです。

※2024年11月20日現在の税込価格です

【見積管理システム機能一覧】

◎：特に強み・充実した機能あり

○：標準的な機能を備えている

△：基本的な機能のみ

ー：機能なし・不明

同程度の他のAI電帳法対応サービスと比べて、OPTiM 電子帳簿保存は 初期費用無しで、月額10,978円（税込）からAI解析を利用して業務効率化できる点が強みです。

一般的な見積管理システムでは、電子帳簿保存法やインボイス制度への対応が限定的なものも多いなか、OPTiM 電子帳簿保存は、 電子帳簿保存法とインボイス制度の両方に完全対応。 公益社団法人日本文書情報マネジメント協会（JIIMA）の認証も取得しています。

出典： OPTiM 電子帳簿保存

インボイス制度への対応も充実しており、 アップロードするだけでAIがインボイス登録番号を自動で読み取り、その番号の有効性まで自動でチェックしてくれます。

出典： OPTiM 電子帳簿保存

また、 見積情報の検索や台帳入力をAIで自動化し、電子取引保存・スキャナ保存の両方に対応。

さらに、電子帳簿保存法対応に必要な事務処理規程のテンプレートも提供されているため、 法対応の負担を大幅に軽減できます。

出典： OPTiM 電子帳簿保存

こういった強みにより、紙と電子の混在管理に課題を持つ企業の コンプライアンス対応と業務効率化を同時に実現します。

OPTiM 電子帳簿保存は、AIによる紙の帳票の自動データ化と電子帳簿保存法への完全対応を備えているので、 紙と電子の混在する見積書を簡単確実に管理しながら、 法令順守と業務効率化の両立をめざす企業におすすめです。

おすすめの企業
見積書をAIで自動データ化したい中規模企業 紙と電子の見積書の混在管理に課題を持つ企業 法対応に慎重な企業や、コンプライアンスを重視する企業

5-2. Sales Quote Assistant：AIが見積条件をチェック、提案ミスを未然防止

出典： Sales Quote Assistant

Sales Quote Assistantは、 外勤営業による見積作成が多い企業におすすめの、 AI搭載による見積作成ミス予防と基幹システム連携が強みの管理システムです。

【見積管理システム機能一覧】

◎：特に強み・充実した機能あり

○：標準的な機能を備えている

△：基本的な機能のみ

ー：機能なし・不明

一般的な見積管理システムでは、商品選択や価格設定のミスを事後的にチェックする形が一般的ですが、 Sales Quote Assistantは、AIを活用したリアルタイムの見積作成支援機能を備えている点が特徴です。

出典： Sales Quote Assistant

営業担当者が、間違えて販売停止（禁止）商品やセット禁止商品を選択した際に、AIアシスタントが教えてくれるので、ミスを防げます。

また、他システムの情報（顧客マスタ、商品マスタなど）の取り込みができるので、 基幹と連携することで、顧客情報の一元管理や、商品マスタの2重登録の手間が不要です。

出典： Sales Quote Assistant

このように、Sales Quote Assistantは、AIによる見積内容の自動チェックと他システムとのスムーズな連携を実現できるので、 外勤営業の見積作成ミスを防ぎながら効率的な顧客・商品管理をめざす企業におすすめです。

おすすめの企業
AIによる見積作成ミス防止を求める企業 外勤営業による見積作成が多い企業 基幹システムとの見積データ連携が必要な企業

5-3. やよいの見積・納品・請求書 24 +クラウド：安心の専門サポートとインボイス完全対応

出典： やよいの見積・納品・請求書 24 +クラウド

やよいの見積・納品・請求書 24 +クラウドは、安定性と手厚いサポートを重視する企業、インボイス制度対応を万全にしたい企業におすすめの、 専門家の手厚いサポートで見積業務も法対応も安心な管理システムです。

※2024年11月20日現在の税込価格です

【見積管理システム機能一覧】

◎：特に強み・充実した機能あり

○：標準的な機能を備えている

△：基本的な機能のみ

ー：機能なし・不明

一般的な見積管理システムに比べて、やよいの見積・納品・請求書の大きな特徴は、 業界最大規模のカスタマーセンターによるサポート体制です。

製品の操作方法から実務上の業務相談まで、経験豊富な専門スタッフが対応します。

特に「あんしん保守サポート」は1年間無料または特別価格で利用でき、 法令改正時には最新プログラムを無償提供するなど、導入後も手厚いサポートを受けることが可能です。

出典： やよいの見積・納品・請求書 24 +クラウド

また、税率ごとの消費税額を自動で集計し、適格請求書発行事業者の登録番号の設定・出力にも対応。明細ごとの課税区分で軽減税率8%の選択も可能なため、 複雑な税率管理も安心です。

出典： やよいの見積・納品・請求書 24 +クラウド

やよいの見積・納品・請求書 24 +クラウドは、充実したサポート体制を備えているので、 安定した運用と法改正にも安心の見積作成を実現したい企業におすすめです。

おすすめの企業
経理部門が少人数で、専門家への業務相談サポートが必要な中小企業 インボイス制度や電子帳簿保存法など、法改正対応に不安を持つ企業 長期的な運用を見据え、安定性と継続的なサポートを重視する企業

5-4. 見積デザイナー：見積の勝敗分析で受注率アップ、戦略的営業を実現

出典： 見積デザイナー

見積デザイナーは、 業界特有の複雑な見積フローがある企業におすすめの、 勝敗分析機能による戦略的な見積管理が強みの見積管理システムです。

【見積管理システム機能一覧】

◎：特に強み・充実した機能あり

○：標準的な機能を備えている

△：基本的な機能のみ

ー：機能なし・不明

一般的な見積管理システムは見積書の作成と管理が中心ですが、 見積デザイナーは「営業戦略のためのデータ分析ツール」としての特徴を持っています。

見積案件ごとに受注・失注のフラグを立て、その詳細な顛末を記録することで、戦略的なデータ活用が可能。これにより、「なぜ受注できたのか」「なぜ失注したのか」という要因分析に基づいた営業戦略を立案できます。

出典： 見積デザイナー

また、パッケージの基本機能にプラスして、独自の機能も追加できます。

建築業や運送業、部品関係などさまざまな業種・業界での導入実績があり、柔軟なカスタマイズが可能です。

出典： 見積デザイナー

見積デザイナーは、受注・失注データの分析による戦略的な営業支援と業種別のカスタマイズ機能を備えているので、 過去の見積実績を活用しながら受注率の向上と業務効率化をめざす企業におすすめです。

おすすめの企業
業界特有の複雑な見積フローがある企業 見積分析による営業戦略の強化が必要な企業

6. まとめ

本記事では、見積管見積管理システムの特徴や機能を詳しく解説し、比較表と共に、おすすめシステム11選をご紹介しました。

見積管理システムには、主に以下の 3つのタイプがあります。

システムのタイプを選択する際は、これを踏まえて以下の 5つのポイントを押さえて選定することで、自社のニーズに合った最適なツールを導入できます。

見積管理システムを選ぶ際のポイント5つ
対応できる業務範囲を確認してタイプを選ぶ クラウド型かオンプレミス型かを選ぶ 自社に必要な機能を搭載しているか確認する セキュリティ機能は十分か確認する 使いやすさを確認する

自社の規模や目的に合った見積管理ツールを導入することにより、 見積もり・契約管理業務の効率化や自動化などの実現につながるでしょう。

今回ご紹介した11選の中で、自社に合いそうなシステムがあれば、まずは無料トライアルを利用してみてはいかがでしょうか。